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助您挖掘后劲主题契机!   财联社(上海
发布日期:2022-04-17 08:47    点击次数:150

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  财联社(上海,裁剪 梓隆)讯,当天(4月15日),三大指数集体走弱,午后少顷小幅回升,创业板指盘中一度翻红。板块方面,中船系、银行等多个板块也午后走强,其中,汽车零部件板块午后大幅拉升,截止收盘,上声电子20cm涨停,常熟汽饰、新泉股份、沪光股份、福耀玻璃、伯特利、天龙股份涨停。

注:当天汽零板块午后拉升(截止4月15日收盘)注:当天汽零板块午后拉升(截止4月15日收盘)

  产销数据短期承压,疫情后需求有望回升

  近期,中国汽车工业协会发布2022年3月汽车工业产销情况,1-3月,汽车产销划分完成648.4万辆和650.9万辆,同比划分增长2.0%和0.2%。其中,3月汽车产销划分完成224.1万辆和223.4万辆,同比划分下降9.1%和11.7%。固然3月汽车产销短期承压,不外,新能源汽车产销则赓续快速增长,从数据上看,3月,新能源汽车产销划分完成46.5万辆和48.4万辆,同比均增长1.1倍。

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  东莞证券指出,3月汽车产销量受疫情影响,低于预期,瞻望疫情身分对4月汽车产销仍组成负面影响。自主品牌韧性较强,竞争力赓续普及。新能源汽车方面,车企在手订单宽裕,支援产销量延续高增长势头,浸透率进一步攀升,但本年以来补贴退坡和上游原材料大幅加价鼓动新能源汽车市集出现集体加价潮,对后续新增订单的影响有待进一步知悉。俄乌冲破对民众汽车制造业的负面冲击延续,民稠密家车企的部单干厂被动停工或减产,由此对部分国内汽车零部件厂商的国外业务酿成一定冲击。待疫情改善后汽车产销有望边缘好转。

  此外,近日,工信部发文指出,多措并举支援在沪重心企业镇静坐褥,全力保险产业链供应链运行顺畅,其中,有计划建立产业链供应链诉求济急融合机制,建造工业和信息化规模保运行重心企业“白名单”,鸠搭伙源优先保险集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重心行业666家重心企业复工复产。此外,国内疫情赓续好转,分析指出,疫情若在4月中下旬获得限度,短期内积压的市集需求将快速开释,瞻望4月销量略好于昨年同时。

  电动智能化趋势不改,机构推选两条中枢干线

  本年以来,汽车板块赓续走低,截止当天(4月15日)收盘,汽车整车、汽车零部件板块指数年内跌幅均超20%。浙商证券觉得,疫情对现时汽车行业需乞降供给都有影响。疫情、俄乌冲破、原材料三重影响下瞻望22Q2汽车板块将承压,5月以后跟着疫情动态清零,企业收复普通计算,国外局势慢慢开畅,老本压力趋缓,行业基本面将重回朝上通道,节拍上契机后移但朝上趋势不改。

  关于汽车零部件板块,电动化、智能化带来的行业景气度仍然繁盛。国信证券指出,原材料价钱走势短期难以预测,但汽车行业电动化、智能化升级趋势不改,仍然是异日5-10维度的干线逻辑,部分零部件下落到合理估值水平,中遥远设立价值突显,咱们推选自主品牌崛起和汽车电动化智能化升级两条干线。

  1、自主崛起标的:混动(比亚迪/长城/祯祥)/新势力/特斯拉/广汽埃安偏执产业链。

  2、增量零部件:1)数据流标的温煦传感器、域限度器、线限度动、空气吊挂、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等容貌。2)能泉源标的:温煦能源电板、电驱动系统、中小微电机电控、IGBT、高压线束等容貌。

  标的方面推选福耀玻璃、伯特利、华阳集团、星宇股份、德赛西威、科博达、保隆科技、胜蓝股份、玲珑轮胎、骆驼股份等。

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